คําแนะนํา:ตลาดศูนย์ข้อมูลกําลังฟื้นตัวตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน และความเร็วของการฟื้นตัวของตลาดสําหรับบริษัทชั้นนํา มีข้อดีอย่างชัดเจนการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในความต้องการของตลาดสําหรับความเร็วสูง 400G + ยังทําให้บริษัทในยุโรปและอเมริกากลับไปผลิตโมดูลออปติก.
การเข้าสู่ยุค "ทอง 9 เงิน 10" ตลาดการสื่อสารทางออปติก กําลังฟื้นตัวมาอย่างช้าช้า ความต้องการใหม่ในตลาดการสื่อสารทางออปติกที่นํามาโดย AI ได้รับการรับรู้อย่างช้าช้า.ตามรายงานไตรมาสที่สามที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้โดยบริษัทสื่อสารทางออนไลน์ออนไลน์ที่ลงทุนหลายแห่ง บริษัทสื่อสารทางออนไลน์ออนไลน์ชั้นนําได้บรรลุการเติบโตอย่างรวดเร็วในผลงาน
โดยรวมแล้ว ตลาดศูนย์ข้อมูลได้รับการฟื้นฟู ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน และความเร็วของการฟื้นฟูตลาดสําหรับบริษัทชั้นนํามีข้อดีอย่างชัดเจนเทคโนโลยี Xuchuang, และ Tianfu Communications ซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการสั่งซื้อจากธุรกิจศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่น INVIDA ได้แสดงผลงานได้อย่างโดดเด่น
การปรับปรุงความต้องการของ AI และการมุ่งเน้นส่วนตลาดไปทางด้านบน
คอฮอเรนท์ทํายอดขายได้ 1.0531 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม มากกว่าระดับกลางที่คาดไว้นิดหน่อย ไตรมาสที่แล้วอยู่ที่ 1.205 พันล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับ 1.345 พันล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วCoherent เชื่อว่าเริ่มจากไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2024 (ไตรมาสที่ 4 ของปีปฏิทิน 2023)จากเงื่อนไขการสั่งซื้อ คาดว่าการเติบโตของธุรกิจโมดูลออปติกอลดิจิทัล จะกลับมาโมดูลออปติกความเร็วสูงที่มีความจุมากกว่า 200G มีส่วนมากกว่า 70% ของยอดขายของโมดูลออปติกดิจิตอลใน Gaoyiโดยยอดขายโมดูลทางออนไลน์ 800G เพิ่มขึ้น 200% ต่อเดือน
กราฟ 1: การพัฒนารายได้ประจําไตรมาสที่สม่ําเสมอ
***ข้อสังเกต: FY24 Q1 เป็น Q3 ของปี 2023
รายได้จากการดําเนินงานทั้งหมดของ Zhongji Xuchuang ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2023 สูงถึง 3.026 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นต่อปี 14.9% และเพิ่มขึ้นต่อเดือน 39.64%กําไรของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ลงทุนในหุ้นได้ถึง 682 ล้านหยวน, เพิ่มขึ้นเมื่อปีที่ 89.45%; เพิ่มขึ้นเดือนต่อเดือน 88.15%
รูปที่ 2: การเปลี่ยนแปลงรายได้ไตรมาสของ Zhongji Xuchuang
รายได้ประจําไตรมาสของ Tianfu Communication ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2023 เป็น 542 ล้านหยวน ซึ่งสูงสุดในประวัติศาสตร์ โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเมื่อปีก่อน 73.62% และเพิ่มขึ้นเมื่อเดือนก่อน 43.77%กําไรสุทธิที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ลงทะเบียนอยู่ที่ 203 ล้านหยวน, เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ 94.95% และเพิ่มขึ้นต่อเดือนที่ 40.97% ตั้งแต่ไตรมาสที่สอง, Tianfu Communication ได้ทํารายได้สูงสุดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับเครื่องยนต์ทางออนไลน์และส่วนประกอบความเร็วสูงที่นํามาโดย AI.
กราฟ 3:การเปลี่ยนแปลงรายได้ไตรมาสของ Tianfu Communication
นอกจากนี้ด้วยการได้รับผลกระทบจากความต้องการของโมดูลออปติกความเร็วสูง ความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาแน่นสูงและที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อขนาดเล็ก เช่น ตู้ MT, เครื่องเชื่อมต่อ MPO/MTP, MT-FA, MT-MT, MT JumperMux/DeMux ยังคงขึ้นสูงใหม่บางบริษัทชั้นนํายังคงขยายการผลิต ตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยมีศักยภาพการผลิตที่สูงสุดใหม่
การรวมตัวและการซื้อกําไรเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันของตลาดระดับสูง
อย่างไรก็ตาม ตลาดการสื่อสารทางออนไลน์ปัจจุบันกําลังปรับโครงสร้างเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ตลาดขนาดใหญ่ AI ที่เพิ่มขึ้นใหม่การเปลี่ยนแปลงในศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิม และโครงสร้างเครือข่ายโทรคมนาคมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, และการเร่งขันของเทคโนโลยีใหม่. ในหมู่พวกเขา, ลักษณะที่ชัดเจนที่สุดคือการปรับปรุงการบริโภค,ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มของเครือข่ายโทรคมนาคมพื้นที่กรุงเทพมหานครไปยังการแบ่งความยาวคลื่น 400G หรือแนวโน้มของตลาดสื่อสารข้อมูลไปยังการเชื่อมต่อ 400G / 800Gดังนั้นมันจึงได้ดึงดูดบริษัทในยุโรปและอเมริกา ให้กลับไปผลิตโมดูลแสง
ในตอนเช้าของวันที่ 30 ตุลาคม 2023 อินเทลประกาศการขายธุรกิจการผลิตโมดูลออปติกพลัคอินที่ใช้ซิลิคอนโฟโทนิกส์ ซึ่งจะถูกจาบิลดําเนินการอินเทลยังคงมีศักยภาพในการผลิตชิปซิลิคอนออปโตอีเล็กทรอนิกส์มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ซีแอนด์ซีเชื่อว่าทางเลือกเบื้องต้นของอินเทลในการผลิตโมดูลออปติกซิลิคอนอย่างน้อยก็พิสูจน์ว่าเทคโนโลยีซิลิคอนออปติกส์ประสบการณ์ที่อินเทลสะสมไว้ในสายสินค้ากระบวนการ เนื่องจากการผลิตมวลของโมดูลออปติกซิลิคอน จะกลายเป็นทรัพย์สินหลักของอินเทลแต่การยึดครองของจาบิล หมายถึงการเพิ่มผู้ผลิตโมดูลออปติกอิสระหรือไม่ ยังไม่ทราบและอินเทลเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการพาณิชย์โมดูลออปติกซิลิคอนระหว่างปี 2018 และปี 2022 โมดูลออปติกซิลิคอนของอินเทลมีส่วนแบ่ง 20% ถึง 30% ของหุ้นตลาดในตลาด 100G CWDM4 โดยทําลายยักษ์อินเทอร์เน็ตหลายราย
กรณีการซื้อกันอีกครั้งได้เพิ่มความมั่นใจของอุตสาหกรรมในตลาดโมดูลแสงความเร็วสูง Lumentum ได้ซื้อกัน Cloud Light Technology ด้วยเงินสด 750 ล้านดอลลาร์ควรระบุว่าเมื่อสี่ปีที่แล้ว (เดือนมีนาคม 2019), Lumentum ขายธุรกิจโมดูลออปติกอลดิจิตอลไปยัง Cambridge Technology โดยเน้นในธุรกิจโมดูลออปติกอลคล้ายคลึง DWDM ที่มีความท้าทายมากขึ้นและธุรกิจชิปเลเซอร์ VCSEL / EML This large-scale acquisition of Yunhui Technology and its return to the digital optical module manufacturing market has filled the industry with imagination for the future competition in the optical module market. Yunhui Technology ได้ถูกแยกออกจาก TDK ในปี 2018 สํานักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่ฮ่องกง, จีน. บริษัทมีศูนย์ R&D ในฮ่องกง, จีน และไต้หวัน, จีน, จีน.และมีการผลิตและการจัดวางการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีต Yunhui Technology ได้รับประโยชน์จากการบุกรุกผ่าน Google และขายโมดูลออปติก 100G/400G SR ให้กับมันเริ่มจาก 100G SR4 เมื่อไม่กี่ปีก่อน ถึง 400G SR8 ในช่วงสองปีที่ผ่านมาการย้ายของลูเมนทัม โดยใช้ผลิตชิป เพิ่มความสามารถในการผลิตโมดูลออปติกความเร็วสูงของ Yunhui Technologyและคาดว่าจะได้รับข้อดีในการแข่งขันในการจําหน่ายโมดูลออปติก 800G SR8 ให้กับ NVIDIAหรือทําลายรูปแบบของการแบ่งปันการสั่งซื้อโมดูลออปติกความเร็วสูงของ NVIDIA กับ Coherent และ Xuchuang Technology ในอดีต
บางที ไม่กี่อุตสาหกรรมที่เคยประสบความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่นตลาดสื่อสารทางออทคิคในปี 2023 อย่างแรก ตลาดทุนต้องการที่จะดึงดูดความต้องการของตลาดที่นํามาโดย AIทําให้ปริมาณปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางออนไลน์ยังคงสูงสุดในประวัติศาสตร์ในครึ่งแรกของปี 2023, และสร้างหุ้นโมดูลออปติกครั้งแรกที่เกิน 100 พันล้านหยวนในตลาด (Zhongji Xuchuang ผ่านมูลค่าตลาด 100 พันล้านหยวนในวันที่ 14 มิถุนายน 2023)ความต้องการของ AI ในอุตสาหกรรมการสื่อสารทางออนไลน์ได้ปรากฏจริงในเดือนมิถุนายน 2023ในขณะที่การเพิ่มขึ้นในอนาคตยังคงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและได้รับความโปรดปรานจากบริษัทตลาดขอบมากขึ้น
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2023, บริษัทฮาโมเมย์ นิวเมอเรียลส์ (Haomei New Materials) ซึ่งเป็นบริษัทเชิงเทคโนโลยีสูงสําคัญแห่งชาติ ที่ประกอบกิจการด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการนําวัสดุเบาๆมาใช้ในอุตสาหกรรมสําหรับรถยนต์รวมถึงการบูรณาการสินค้าของระบบประตูและหน้าต่างของอาคาร, วางแผนที่จะเข้าร่วมการลงทุนรอบ D ของ Sols Optoelectronics ด้วยการลงทุนรวม 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 290 ล้านยูนติเมน) คิดเป็นประมาณ 5.79% ของทุนส่วนจํากัดของ Sols Optoelectronics หลังการใช้สิทธิเสริมทุนสําหรับการเคลื่อนไหวนี้ บริษัทแสดงความคาดหวังสูงเกี่ยวกับอนาคตการพัฒนาที่ยั่งยืนของสาขาโมดูลออปติก ในปลายเดือนพฤศจิกายน บริษัทเบจิ้งวอนทอง นิวเดเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จํากัดประกาศว่าจะซื้อหุ้นส่วนที่ควบคุมไม่น้อยกว่า 51% ใน Source Photonics Holdings (Cayman) Limitedซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของโลกภายนอกในทัศนะของตลาดการสื่อสารทางออนไลน์ระดับสูง
สําหรับตลาดการสื่อสารทางออนไลน์ความเร็วสูง ในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงความต้องการใหม่ เทคโนโลยีใหม่กําลังปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องพื้นที่สํารองของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีลิตียมไนโอเบทหนังบาง; ความก้าวหน้าในความสามารถทางเทคนิคของ LPO / CPO การบูรณาการของโซ่การจําหน่ายและเวลาของคําตอบใหม่เต็มไปด้วยโจทย์ในขณะที่บริษัทในยุโรปและอเมริกาเพิ่มมากขึ้น, สถานที่การแข่งขันในตลาดระดับสูงดูเหมือนจะถูกทําลาย
แท็ก: ศูนย์ข้อมูล โมดูลออปติกส์ การสื่อสารออปติกส์ DWDM MPO 800G CWDM